Ленинград, 1967 год. В центре города, у мрачных вод Обводного канала, одно за другим происходят леденящие кровь убийства женщин. Каждое преступление совершается ночью, а рядом с телами убийца оставляет загадочные символы, нарисованные углём. Расследование этой жуткой серии поручают майору КГБ Чубину — человеку, который уже сталкивался с оккультным злом. Несколько лет назад он пытался раскрыть тайную религиозную секту, но операция провалилась: Чубин чудом выжил, но навсегда поселил в своей душе страх темноты и гнетущее чувство вины за случайно совершённое убийство. Его напарником становится капитан милиции Фёдоров — бывший постовой, который разрывается между долгом и запретной страстью к жене своего лучшего друга.
Руководство давит на оперативников, требуя немедленных результатов, ведь маньяк не собирается останавливаться. Ситуация накаляется до предела: Чубин видит в символах убийцы зловещий след той самой секты, которую так и не смог уничтожить, а Фёдоров, мучимый личными демонами, оказывается перед моральным выбором. Смогут ли они, преследуя маньяка по ночным улицам Ленинграда, распутать клубок из оккультных ритуалов и собственных грехов, или прошлое окончательно поглотит их обоих, пока в городе не прольётся новая кровь?
